摘要:本公告受南充航空港投资开发有限公司委托发布,发布日期:2016-08-12,公告主要内容为:南充四川省南充市高坪区确定企业债券发行主承销商竞选磋商招标公告,所属区域:四川-南充-高坪区,所属行业分类:其他,采购业主:南充航空港投资开发有限公司,招标编号:NCHKGTZKFYXGS001,招标文件售价:无,公告类型:招标公告。
采购项目名称 | 四川省南充市高坪区南充航空港投资开发有限公司关于确定企业债券发行主承销商的竞选公告 | ||
采购项目编号 | NCHKGTZKFYXGS001 | ||
采购方式 | 竞争性磋商 | ||
行政区划 | 四川省南充市高坪区 | ||
公告类型 | 竞争性磋商 | ||
公告发布时间 | 2016-08-11 16:30 | ||
采 购 人 | 四川省南充市高坪区南充航空港投资开发有限公司 | ||
采购代理机构名称 | 南充航空港投资开发有限公司 | ||
项目包个数 | 1 | ||
各包描述 | 附件 | ||
供应商参加磋商应当具备的资格条件和应当提供的相关证明材料 | 一、承销机构的基本条件: (一)具有独立承担民事责任的能力; (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (三)具有企业债券发行所需的资质和能力; (四)具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力; (五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (六)近三年内在经营活动中没有重大违法记录。 二、承销机构的服务内容: 担当本次企业债券发行的主承销商的职责和义务如下: (一)负责发行申请材料的策划、编制,配合企业进行报批,自行或者组织承销团,承销发行本次企业债券; (二)负责提出切实可行的发行方案,解决企业债券发行中的增信和担保等问题; (三)配合公司制定并实施评级机构、律师事务所、资产评估等机构的选聘工作; (四)代理发行人兑付本次企业债券本息; (五)代理或协助企业债券持有人依法进行债券交易; (六)债券存续期间提供跟踪服务。 三、报名。有意参加本项目竞争的竞争性磋商申请人,请按下述要求报送资料(所有资料均一式七份,且均须加盖单位公章。竞争性磋商资料不得涂改,若有修改错漏处,须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章): (一)1、法定代表人授权委托书(见附件1); 2、承诺书(见附件2); 3、法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件。 (二)公司基本资料:公司的基本情况介绍,经年检有效的营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证正副本,经营证券业务和企业债业务承销资格等证明文件,2013-2015年财务报表及审计报告(上述复印件须加盖公章)。 (三)承销业绩:2013-2015年已完成的债券产品(政府支持机构债、企业债券、公司债、PPN等公募债或私募债)承销情况,主要要素包括发行主体、发行时间、发行规模、发行期限、发行利率、发行费用、主体评级、债项评级、项目完成时间(从项目开始到项目完成)、承销方式等(数据资料依据Wind资讯金融终端承销统计数据)。 (四)综合服务内容:为我公司提供综合服务,并提出合理方案(包括但不限于如下几方面:公司战略规划及目前经营的建议、投融资建议方案、市值管理建议方案和其他建议等)。 (五)人员配置情况:各机构内部可承接企业债发行工作的人员情况,以及本次发行工作拟配备的人员情况(包括人员数量、人员结构、人员的资质等)。一旦人员出现变动,能否有保证服务稳定的承诺或措施。 (六)发行方案:根据我公司财务状况和本次企业债券的发行要求,制定发行方案,方案须包括但不限于以下内容: 1、发行规模:10亿元人民币 2、债券期限:7年。 3、综合成本:总年化成本控制在7%以内,其中主承销费不超过1.2%。 4、承销方式:本次发行采取余额包销方式,承销商可单独承销或者组团承销。 5、偿债主体面临的风险、存在的问题,以及能否提出合理化建议或解决措施等。 6、增信措施: (1)是否需要担保,如需担保则对担保主体、担保范围及担保责任的约定; (2)是否需要土地出让金缴纳凭证。 (3)是否需要市政府及市级部门出文件及证明资料。 7、募集资金用途:募集资金的使用范围和灵活性设计。 8、还本付息方式:第1、2年付息,第3年起等额还本付息。 9、发行安排:于2016年12月31日前一次核准发行或一次核准,分期发行。 10、含权条款:发行人赎回权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售权的选择。 11、发行保障措施:一旦发行出现困难,能否提供相应的应急措施。 12、业务流程及时间安排,并在业务流程中注明完成机构名称、应准备的相关材料文件。 13、后续其他综合服务方案。 14、承诺:需说明竞选方案中相关内容为申请人的承诺,若中选,相关内容具有法律效力,如未能履行竞争性磋商中相关承诺,发行人有权中止与其合作。 15、报名保证金:凡报名参加竞争性磋商的申请人须缴纳保证金50万元人民币。保证金请转入到我公司账户(名称:南充航空港投资开发有限公司,账号:88130120059685049,开户行:南充市高坪区农村信用合作联社,行号:402673020011),报名时凭转账进账单到我公司财务部开具收据。 | ||
磋商文件发售方式 | 公开发售 | ||
磋商文件发售及供应商报名时间 | 2016-08-12 09:00到2016-08-23 17:00 | ||
备注 |
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磋商文件售价 | 无 | ||
磋商文件发售及供应商报名地点 | 南充市高坪区东顺路三段159号南充航空港投资开发有限公司224室 | ||
供应商报名方式 | 有意参加本项目竞争的竞争性磋商申请人,报名资料均一式七份,且均须加盖单位公章。竞争性磋商资料不得涂改,若有修改错漏处,须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。 | ||
供应商递交响应文件起止时间 | 2016-08-12 09:00到2016-08-23 17:00 | ||
供应商递交响应文件地点 | 南充市高坪区东顺路三段159号南充航空港投资开发有限公司224室 | ||
供应商接受资格审查及参加谈判时间 | 2016-08-25 09:00 | ||
供应商接收资格审查及参加谈判地点 | 参与竞争性磋商的申请人定于北京时间2016年8月25日09:00时在南充市高坪区东顺路三段159号南充航空港投资开发有限公司二楼会议室竞争磋商 | ||
备注 | |||
供应商交纳磋商保证金的金额和缴纳方式 | 凡报名参加竞争性磋商的申请人须缴纳保证金50万元人民币。保证金请转入到我公司账户(名称:南充航空港投资开发有限公司,账号:88130120059685049,开户行:南充市高坪区农村信用合作联社,行号:402673020011),报名时凭转账进账单到我公司财务部开具收据。 | ||
采购人地址和联系方式 | 企业债券发行人:南充航空港投资开发有限公司 地址:南充市高坪区东顺路三段159号,邮编637100 联系人:袁苏凡 联系电话:(0817)3313117,18080319119 邮箱:176165357@qq.com | ||
采购代理机构地址和联系方式 | 南充市高坪区东顺路三段159号南充航空港投资开发有限公司224室 | ||
采购项目联系人姓名和电话 | 联系人:袁苏凡 联系电话:(0817)3313117,18080319119 | ||
备注 |