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美国造纸工业如何应对挑战, 实现调整转型

 美国雅各布斯(Jacobs)纸浆造纸咨询总监 Robert Kinstrey

电子时代来临, 数字出版替代部分纸张需求;工业污染问题, 如ECF漂白带来的二恶英问题、垃圾填埋场问题, 带来环保治污投入增加;能源危机、 全球变暖、 清洁空气法案等问题, 给制造业带来更高能耗成本; 此外, 还有税制改革、 延迟投资等政治不确定性

(Political Uncertainty–delayed investments–tax codes).

图1中显示了在美国纸板和纸箱企业用于新工厂和设备的资本支出额, 在上世纪90年代的高峰期后逐渐下降, 而在其他纸种领域也大部分都呈现出这种下滑的趋势。

从图2可以看出, 整个20世纪90年代, 北美纸和纸板产量占全球总量比例下降了4个百分点, 而亚洲则上升了7个百分点, 到2000年时, 全球产量分配比中, 北

美、 欧洲、 亚洲大致各占了1/3。为了应对产能过剩和价格走低, 美国的造纸产业经

历了一系列的整合并购。这种并购其实早在20世纪70年代便开始, 到90年代达到了高峰 (图3) 。

在那个时间美国造纸工业如何应对挑战, 实现调整转型美国雅各布斯(Jacobs)纸浆造纸咨询总监 Robert Kinstrey进入21世纪以来, 中国造纸行业经历了大幅度的高速增长, 而在最近几年行业发展速度又明显放缓, 开始调整转型。 在过去的30年间美国也曾经有过这样的经历, 这些经历让美国的造纸企业学到了很多改善运营、 提高投资效率方面的经验, 这些或许可以给中国有所借鉴。上世纪90年代初, 正是美国制浆造纸业的好时期。每年都有好几套新机器安装投运, 制浆造纸企业的利润也都不错, 出口量超过生产能力 (exporting excesscapacity) 。 然而, 这却是风暴开始前的平静。从上世纪90年代开始, 美国制浆造纸业面对一系列挑战, 包括:● 发展中国家的廉价劳动力, 使得初级产品的制造移往国外, 海外的浆纸产能不断增长, 开始替代美国国内的产能, 使得美国国内开始出现产能过剩;● 过剩且老化的生产设备, 效率低下;图1 美国包装领域的新工厂及设备资本支出变动的兼并, 主要的目的是让公司规模更加扩大, 生产不同种类的纸张产品, 以保护企业在下跌波动中的收益。 在合并的过程中, 企业为专注于纸浆和纸张产品的生产

制造, 开始剥离其他一些相关业务, 例如林业、 房地产投资、 研究和开发等。然而尽管如此, 兼并后的大公司们依然没能更强有力地影响价格。2008年, 当时全球最大的造纸企业是美国的国际纸业, 但其只控制大约12%的北美市场和5%的全球市场。 与此同时, 对比于其他产业, 美国铝业公司ALCOA拥有国内铝市场几乎44%的份额, 占全球市场的19%。你认为谁更能够影响定价?当然会是美国铝业公司ALCOA, 不会是国际纸业。

美国造纸业大量用于兼并重组的投资并没有取得显著的效果。 在1987~1996年间, 美国造纸业投资的平均回报是7.3%, 低于投资成本的10.4%。 在这10年间, 美国造纸业损失了275亿美元 (基于43家领先的上市北美林业产品、 纸浆、 纸和纸板公司) , 如图4。

那么怎样才能有效地投资呢? 从一个长时间的观察来看, 不同的投资重心会对企业长期竞争力产生不同的影响。 第一类是在技术开发上投资更多的公司, 更有可能会在新潮流的方

向发展占据领先地位, 实现公司的革新重生, 美国造纸业几乎没有属于这一类的公司; 第二类投资更侧重于改善生产效率或质量, 可能会使公司不断改善; 第三类是投资能保持住质量或效率, 公司能保持平稳发展; 第四类和第五类公司是投资仅够甚至不够维持正常的运行,那则很可能竞争力越来越弱, 以至被淘汰 (图5) 。

这些分析说明, 美国造纸业需要在投资效益方面重新评估其以往的种种做法。 我们知道, 投资效益= (销售额-成本) /投资, 所以要想改善投资效益, 就应该将三个因素 (销售额、 成本、 投资) 进行集成优化。 在公司日常工作层面, 具体而言, 8项影响投资效益的因素: 一是市场, 看看市场需求能否消化产能; 二是产品, 价格和质量是否符合消费者的认可; 三是运营, 包括产品品质、 生产成本、 产量、 生产效率; 四是资本运作; 五是产品研发能力; 六是组织机构; 七是金融战略; 八是政府管理制度。进入21世纪后, 风暴还在继续, 美国造纸业的产量一直在下滑, 尤其是2008年金融危机和电子媒介对纸质新闻媒体的冲击, 加快了新闻纸和书写印刷纸的衷落。

从图6看出,

过去十几年间, 美国纸和纸板总产量下跌了12%, 主要纸种中只有箱纸板和生活用纸有微弱的增长。图7显示, 现在北美洲纸和纸板的产量只占全球的

20%, 而亚洲已经占了46%。

美国造纸业的兼并现在还在继续, 新一轮的兼并潮又已掀起 (图8) 。

不过企业兼并的侧重点和上世纪90年代已有明显不同, 现在的兼并: 侧重于具体的产品线,例如剥离未来看起来对增长起不到重要作用的产品线;● 在某一细分产品行业成为一个更大的生产企业,以便能够影响市场产能和定价;● 垂直整合制造, 例如获取成纸能力, 但是, 剥离分销系统。 (vertically integrate manufacturing,e.g. acquire converting capacity-however,divest distribution systems)在改善投资效益方面, 企业更注重项目的前期阶段(FEL) , 理念是 “把正确的事情做正确” , 同时注重优化现有资产, 例如实施一些必要的改造或重建以提高效率和质量。在北美洲, 新闻纸和印刷纸基本已经消失, 更重视发展包装纸, 尤其是一些特种的包装纸, 近年来新上的生产线主要集中于包装纸和生活用纸领域的设备。 另一方面, 如前所述, 一些企业在20世纪90年代安装了新设

备, 现在仍然希望保留其价值, 进行产品调整转型, 退出一些衰退的产品如新闻纸、 文化纸等, 改造转产更高价值的产品如涂层基料、 高质量涂层纸等, 或是转产为

还在增长的产品如绒毛浆、 溶解浆、 包装纸、 卫生纸等(图9) 。

是的, 美国造纸业需要转型, 很多人都认同这一点,如何真正实现转型?转型要离开已建立的惯性模式,以不同的方式看待和做事情, 转型需要创意。 世界在改变, 造纸行业正在发生变化, 以迎接新的挑战。 我们必须要改变做事的方式以适应变化, 因为如果不改变就可能渐渐消亡。 正如管理大师彼得 . 德鲁克所言: “预测未来的最好方法就是创造未来” 。了12%, 主要纸种中只有箱纸板和生活用纸有微弱的增长。 图7显示, 现在北美洲纸和纸板的产量只占全球的20%, 而亚洲已经占了46%。美国造纸业的兼并现在还在继续, 新一轮的兼并潮又已掀起 (图8) 。不过企业兼并的侧重点和上世纪90年代已有明显不同, 现在的兼并:

● 侧重于具体的产品线, 例如剥离未来看起来对增长起不到重要作用的产品线;

● 在某一细分产品行业成为一个更大的生产企业,以便能够影响市场产能和定价;

● 垂直整合制造, 例如获取成纸能力, 但是, 剥离分销系统。 (vertically integrate manufacturing,e.g. acquire converting capacity-however,divest distribution systems)在改善投资效益方面, 企业更注重项目的前期阶段(FEL) , 理念是 “把正确的事情做正确” , 同时注重优化现有资产, 例如实施一些必要的改造或重建以提高效率和质量。在北美洲, 新闻纸和印刷纸基本已经消失, 更重视发展包装纸, 尤其是一些特种的包装纸, 近年来新上的生产线主要集中于包装纸和生活用纸领域的设备。 另一方面, 如前所述, 一些企业在20世纪90年代安装了新设备, 现在仍然希望保留其价值, 进行产品调整转型, 退出一些衰退的产品如新闻纸、 文化纸等, 改造转产更高价值的产品如涂层基料、 高质量涂层纸等, 或是转产为还在增长的产品如绒毛浆、 溶解浆、 包装纸、 卫生纸等(图9) 。是的, 美国造纸业需要转型, 很多人都认同这一点,如何真正实现转型?转型要离开已建立的惯性模式,以不同的方式看待和做事情, 转型需要创意。 世界在改变, 造纸行业正在发生变化, 以迎接新的挑战。 我们必须要改变做事的方式以适应变化, 因为如果不改变就可能渐渐消亡。 正如管理大师彼得 . 德鲁克所言: “预测未来的最好方法就是创造未来” 。

 

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